Une famille fassie. Le père est professeur à l’université Karaouiyine – un bourgeois donc, mais non un marchand. Son épouse accepte malgré elle la présence d’une seconde femme, plus jeune et plus belle. Le père donne pour précepteur à ses enfants l’un de ses meilleurs étudiants, Moussa, jeune homme très pur et très pauvre, originaire de Chaouen. Moussa se passionne pour le théâtre : il interprète avec ses camarades l’"Othello" de Shakespeare, en langue arabe. Il soulève les foudres des autorités françaises, devra s’exiler, et dans la décomposition des dernières années du protectorat, finira mendiant.
L’histoire d’une famille fassie à travers l’Histoire récente, celle des quarante quatre années où le Maroc subit la tutelle des Français et des Espagnols.