Walid est chauffeur de taxi à Damas. Il aime Souhaire mais ils ne sont pas mariés. Impossible alors de partager des moments d’intimité. Pour s’embrasser, il faut se cacher dans le taxi de Walid, le plus loin possible du centre ville. Une amie de Souhaire habite Téheran. Elle décide de lui rendre visite et propose à Walid de l’accompagner. Il accepte. Ils empruntent la ligne de chemin de fer qui relie Damas à Téhéran. Lors de ce voyage, ils vont enfin avoir l’occasion de se connaitre.