Ecrit par le cinéaste, le scénario a pour cadre une cité de banlieue de nos jours. Ali, Nasser et Nicolas, 20 ans, croisent le chemin de Djamel, de dix ans leur aîné.
Aux yeux des jeunes, Djamel apparaît comme un personnage aux propos acérés et au charisme certain. Il véhicule cependant un discours rétrograde, violent et xénophobe qu’il prétend être celui de l’Islam originel.
Habile manipulateur, il joue tour à tour des fragilités identitaires, des frustrations sociales et des personnalités de chacun.